professional
Make your service smarter
A digital solution for financial entities
Fjord, in collaboration with EH Control & Compliance, is offering you for the first time a smart Robo-CRM platform designed for portfolio managers, investment advisers and financial entities that operate under the supervision mechanisms of the State of Israel. The system includes the most advanced and sophisticated technological tools on the market that will allow you to make your service digital from end to end and streamline internal organizational processes. By using the system you will gain unique insights about your customers and thus increase the rate of customer recruitment, involvement and their satisfaction. The system is tailored exactly to the dimensions of your organization and your needs and this is what makes most of us completely unique in the field. And your unique service in the financial market.
After decades of experience in the financial world, we have identified the immediate need of the bodies active in the field for advanced technological solutions that will adapt to the new reality. Our systems are designed for both large and small entities and contain a variety of tools that will help you significantly improve and streamline your service.
The system includes full regulatory compliance with Israeli regulation as well as ongoing regulatory updates!
Customer management tools
Creating a unique service involves much more than customization and branding. It's a customer experience, service logic and perfect behind - the - scenes processes. Most of the tools on our platform are easily customizable, but beyond that we think of ourselves as partners in your success In creating the kind of service experience you have in mind.
Personal customization
Integrations
The system mechanisms ensure easy interface to external systems. Most connections are based on API or FIX protocol compliance. We allow Also a direct connection to the stock exchanges. We will perform For you the connections needed to save you time and allow you to focus on business growth.
The system gives you insights that allow you to optimize your interaction with your potential and existing customers. An improved understanding of their situation, needs and concerns directs you to customize your initial service offer, handle sales opportunities or prevent anxious customers from leaving the service.
Increasing sales
Compliance with control and regulation
money laundering
Regulatory compliance
Regulatory Updates
-
מה זה ROBO ADVISOR?מדובר בפשטות על שיטה לאוטומציה של הקצאת הנכסים באמצעות אלגוריתם ממוחשב שנבנה ע"י אנשי מקצוע בעלי רישיון בתחום ההשקעות. בעזרת כלים אוטומטים ניתן להציע הצעות השקעה, לנהל כסף, לאזן את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון ומותאם לרמת הסיכון של הלקוח. בשימוש טכנולוגי ניתן להפחית משמעותית עלויות כגון : דמי ניהול, עמלות מסחר ועמלות שוטפות. וכל זה תוך יצירת תיק מותאם ומפוזר. המשמעות היא שתוכלו לקבל שירותי ייעוץ השקעות באופן מקוון לחלוטין, וללא צורך בפגישה פנים אל פנים עם בעל הרישיון, בהליך הצטרפות קצר ופשוט אותו ניתן לבצע מכל סוג מכשיר ובכל רגע נתון. את המלצות ההשקעה תוכל לקבל במייל / SMS, לערוך אותן ולשלוח לביצוע בחשבון ההשקעות האישי שלך.
-
מהו גובה התיק המינימלי והמקסימלי?גובה תיק מינימלי הוא $3000 בלבד, ניתן לקבל המלצות השקעה על כל סכום הגבוה מהסכום הנ"ל.
-
כיצד אנו קובעים את רמת הסיכון המתאימה לך?אחרי שנלמד קצת עלייך מתשובותיך לשאלון האיפיון שלנו, כמו: באיזה שלב אתה נמצא בחייך הפיננסים ? מהי מטרת ההשקעה שלך ? מהי רמת הידע שלך בתחום וכו'. נוכל להמליץ לך על פרופיל הסיכון המתאים לך בהתאם לתוכנית אותה תבחר. כמו כן נוכל גם להתחשב בתיק הפנסיוני שלך לקביעת פרופיל השקעה מתאים ככל האפשר.
-
כיצד אוכל לעקוב אחר ביצועי התיק שלי?התיק נמצא בחשבון ההשקעות האישי שלך, תוכל להתחבר אליו מכל מקום בכל שלב ולהתעדכן במצב החשבון ואף לבצע פעולות כגון הפקדה ומשיכה. סגירה ופתיחת פוזיציות חדשות וכו'.
-
מי מפקח על החשבון שלי?פיורד פועלת באמצעות בית ההשקעות "גולד ניהול פיננסי" ותחת פיקוח הרשות לניירות ערך מס' רישיון 543 בנוסף, כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת אינטראקטיב ישראל, אנו ממליצים על ניהול הכספים בחשבון השקעות בענקית הברוקראז' האמריקאית Interactive Brokers אשר הינם ברוקר דילר רשום ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית FINRA וה- SEC, בנוסף ל-CFTC ו-NFA ובעוד גופי פיקוח עצמאיים ברחבי העולם. הכספים והפוזיציות בחשבון מבוטחים ע"י ארגון ה- SIPC ,וכל חשבון מבטוח עד שווי של $500,000.
-
מה היתרונות בניהול השקעות דיגיטלי?ראשית אנו חוסכים לך זמן רב, אין צורך להגיע אלינו פיזית והתהליך כולו מבוצע אונליין. ניתן לקבל ייעוץ מלא על תיקים קטנים, החל מ-$3000. כמו כן אנו חוסכים לך בעמלות הניהול היקרות בבנקים ובבתי ההשקעות, ועמלות קנייה מכירה גבוהות, ועמלות ניהול נוספות אשר נגבות בקרנות הנאמנות. גם בסכומי כסף נמוכים יחסית תוכל ליהנות ממדיניות השקעה התפורה בדיוק למידותייך מבלי לצאת מהבית!
-
כיצד מתבצע תהליך קביעת המלצות ההשקעה?אנו נעזרים במיטב המוחות בשוק ההון המקומי בעלי ניסיון רב ומוכח ובשילוב אלגוריתם ייחודי אשר סורק את המלצות האנליסטים מתוך 11 גופי המחקר המובילים בעולם, וכל זה תוך שניות ספורות. לאחר ניתוח המאפיינים האישיים שלך, ותוך התחשבות במצב השווקים, אנו נרכיב עבורך תיק השקעות מומלץ הכולל מגוון נכסים אשר נבחרו בקפידה. את הרכב התיק תוכל לקבל למייל האישי שלך, או ישירות לטלפון הנייד. לקרוא מידע וסקירות שוק, לבסוף תוכל לשלוח לביצוע בתיק ההשקעות האישי שלך ב- Interactive Brokers.
-
מאילו נכסים מורכב התיק המומלץ?אנו מתרכזים בעיקר בהשקעות בתעודות סל / ETF's על מנת לאפשר פיזור רחב למגוון ניירות ערך גם עבור תיקים קטנים. כמו כן תעודות סל לרוב הינן זולות בהרבה מקרנות נאמנות, וכל מוצר השקעה דומה. ומאפשרות חיסכון משמעותי בעלויות השקעה אשר משפיע על תשואת התיק. איננו ממליצים על קרנות נאמות.
-
כמה זה עולה לי?השירות הינו בעלות של 0.5% שנתי בלבד.
-
האם ניתן לקבל רק כלים מסויימים?בהחלט, הבחירה כולה בידכם ותוכלו להרכיב עבורכם חבילה המשלבת מספר כלים או כלי ספציפי בו יש לכם צורך. אנו נשמח לסייע לכם להבין לעומק את היתרונות בכל אחד מהכלים שאנו מציעים.
-
האם המערכת מתעדכנת כאשר יש שינויים רגולטורים?המערכת מתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים הרגולטורים בישראל. הלקוחות שלנו מקבלים עדכונים רגולטורים שוטפים ועדכון פונקציות במערכת על מנת להתאימה לרגולציה העדכנית ביותר.
-
אז איפה מתחילים?בלחיצה על הקישור למטה, תגיע לשאלון, לאחר שתענה על מספר שאלות תוכל לקבל תמהיל ראשוני בחינם. על מנת לקבל את ההמלצות המלאות יש להשלים את הליך הרישום. ניתן לבטל את השירות בכל עת.
Digital questionnaires - KYC
Automatic needs update
Automatic sending of a request to update customer needs and receive an immediate indication
Remote signature
Through the system Remote customers can sign up remotely and complete joining processes quickly and easily
Digital registration
A fully customizable interactive questionnaire helps create the customer's risk profile and awareness
customer's experience
Through the system you will get all the tools needed to communicate with investors effectively - automatic and manual alerts, mail and SMS alerts. Portfolio manager Gets a look at the performance of the individual portfolios as well as a cumulative look at the assets under management. In addition, the integration with external systems such as market data providers or third-party systems allows for comfort and flexibility and saves you valuable time.
The tools Ours are based on Behavioral analysis that allows users to deepen their understanding In customer behavior, predict their responses and influence customer absorption processes and their satisfaction with the service. Provides a powerful tool that was not previously available to wealth managers. The system offers a wide range of tools for monitoring and managing investment portfolios.
Performance controls
Managing resellers and agents
For financial entities that manage sales teams, marketers or agents and distributors of various kinds, we provide a smart agent management system through which their activities can be monitored and monitored, as well as allowing them to monitor their performance over time, make referrals and improve their capabilities.
