المحترفين
اجعل خدمتك أكثر ذكاءً
حل رقمي للكيانات المالية
تقدم لك Fjord ، بالتعاون مع EH Control & Compliance ، لأول مرة منصة Robo-CRM ذكية مصممة لمديري المحافظ ومستشاري الاستثمار والكيانات المالية التي تعمل تحت آليات إشراف دولة إسرائيل. يشتمل النظام على الأدوات التكنولوجية الأكثر تقدمًا وتطورًا في السوق والتي ستتيح لك جعل خدمتك رقمية من البداية إلى النهاية وتبسيط العمليات التنظيمية الداخلية. باستخدام النظام ، ستكتسب رؤى فريدة عن عملائك وبالتالي تزيد من معدل تجنيد العملاء ومشاركتهم ورضاهم. تم تصميم النظام خصيصًا وفقًا لأبعاد مؤسستك واحتياجاتك وهذا ما يجعل معظمنا فريدًا تمامًا في هذا المجال. وخدمتك الفريدة في السوق المالي.
بعد عقود من الخبرة في عالم المال ، حددنا الحاجة الفورية للهيئات النشطة في هذا المجال لحلول تكنولوجية متقدمة تتكيف مع الواقع الجديد. تم تصميم أنظمتنا للكيانات الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء وتحتوي على مجموعة متنوعة من الأدوات التي ستساعدك على تحسين خدماتك وتبسيطها بشكل كبير.
يتضمن النظام امتثالًا تنظيميًا كاملاً للوائح الإسرائيلية بالإضافة إلى تحديثات تنظيمية مستمرة!
أدوات إدارة العملاء
يتضمن إنشاء خدمة فريدة ما هو أكثر بكثير من التخصيص والعلامة التجارية. إنها تجربة العميل ومنطق الخدمة والعمليات المثالية وراء الكواليس. يمكن تخصيص معظم الأدوات على نظامنا الأساسي بسهولة ، ولكن بعد ذلك نعتقد أننا شركاء في نجاحك في إنشاء نوع تجربة الخدمة التي لديك في عين الاعتبار.
التخصيص الشخصي
تكاملات
تضمن آليات النظام واجهة سهلة للأنظمة الخارجية. تعتمد معظم الاتصالات على الامتثال لبروتوكول API أو FIX. نحن نسمح بذلك أيضا اتصال مباشر بالبورصات. سوف نؤدي بالنسبة لك ، الاتصالات اللازمة لتوفير الوقت والسماح لك بالتركيز على نمو الأعمال.
يمنحك النظام رؤى تسمح لك بتحسين تفاعلك مع عملائك المحتملين والحاليين. يوجهك الفهم المحسن لموقفهم واحتياجاتهم ومخاوفهم إلى تخصيص عرض الخدمة الأولي الخاص بك أو التعامل مع فرص المبيعات أو منع العملاء القلقين من مغادرة الخدمة.
زياده المبيعات
الامتثال للرقابة والتنظيم
غسيل أموال
التدقيق المطلوب
التحديثات التنظيمية
-
מה זה ROBO ADVISOR?מדובר בפשטות על שיטה לאוטומציה של הקצאת הנכסים באמצעות אלגוריתם ממוחשב שנבנה ע"י אנשי מקצוע בעלי רישיון בתחום ההשקעות. בעזרת כלים אוטומטים ניתן להציע הצעות השקעה, לנהל כסף, לאזן את תיק ההשקעות ולייצר תמהיל נכון ומותאם לרמת הסיכון של הלקוח. בשימוש טכנולוגי ניתן להפחית משמעותית עלויות כגון : דמי ניהול, עמלות מסחר ועמלות שוטפות. וכל זה תוך יצירת תיק מותאם ומפוזר. המשמעות היא שתוכלו לקבל שירותי ייעוץ השקעות באופן מקוון לחלוטין, וללא צורך בפגישה פנים אל פנים עם בעל הרישיון, בהליך הצטרפות קצר ופשוט אותו ניתן לבצע מכל סוג מכשיר ובכל רגע נתון. את המלצות ההשקעה תוכל לקבל במייל / SMS, לערוך אותן ולשלוח לביצוע בחשבון ההשקעות האישי שלך.
-
מהו גובה התיק המינימלי והמקסימלי?גובה תיק מינימלי הוא $3000 בלבד, ניתן לקבל המלצות השקעה על כל סכום הגבוה מהסכום הנ"ל.
-
כיצד אנו קובעים את רמת הסיכון המתאימה לך?אחרי שנלמד קצת עלייך מתשובותיך לשאלון האיפיון שלנו, כמו: באיזה שלב אתה נמצא בחייך הפיננסים ? מהי מטרת ההשקעה שלך ? מהי רמת הידע שלך בתחום וכו'. נוכל להמליץ לך על פרופיל הסיכון המתאים לך בהתאם לתוכנית אותה תבחר. כמו כן נוכל גם להתחשב בתיק הפנסיוני שלך לקביעת פרופיל השקעה מתאים ככל האפשר.
-
כיצד אוכל לעקוב אחר ביצועי התיק שלי?התיק נמצא בחשבון ההשקעות האישי שלך, תוכל להתחבר אליו מכל מקום בכל שלב ולהתעדכן במצב החשבון ואף לבצע פעולות כגון הפקדה ומשיכה. סגירה ופתיחת פוזיציות חדשות וכו'.
-
מי מפקח על החשבון שלי?פיורד פועלת באמצעות בית ההשקעות "גולד ניהול פיננסי" ותחת פיקוח הרשות לניירות ערך מס' רישיון 543 בנוסף, כחלק משיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת אינטראקטיב ישראל, אנו ממליצים על ניהול הכספים בחשבון השקעות בענקית הברוקראז' האמריקאית Interactive Brokers אשר הינם ברוקר דילר רשום ומפוקח ע"י הרשות לניירות ערך האמריקאית FINRA וה- SEC, בנוסף ל-CFTC ו-NFA ובעוד גופי פיקוח עצמאיים ברחבי העולם. הכספים והפוזיציות בחשבון מבוטחים ע"י ארגון ה- SIPC ,וכל חשבון מבטוח עד שווי של $500,000.
-
מה היתרונות בניהול השקעות דיגיטלי?ראשית אנו חוסכים לך זמן רב, אין צורך להגיע אלינו פיזית והתהליך כולו מבוצע אונליין. ניתן לקבל ייעוץ מלא על תיקים קטנים, החל מ-$3000. כמו כן אנו חוסכים לך בעמלות הניהול היקרות בבנקים ובבתי ההשקעות, ועמלות קנייה מכירה גבוהות, ועמלות ניהול נוספות אשר נגבות בקרנות הנאמנות. גם בסכומי כסף נמוכים יחסית תוכל ליהנות ממדיניות השקעה התפורה בדיוק למידותייך מבלי לצאת מהבית!
-
כיצד מתבצע תהליך קביעת המלצות ההשקעה?אנו נעזרים במיטב המוחות בשוק ההון המקומי בעלי ניסיון רב ומוכח ובשילוב אלגוריתם ייחודי אשר סורק את המלצות האנליסטים מתוך 11 גופי המחקר המובילים בעולם, וכל זה תוך שניות ספורות. לאחר ניתוח המאפיינים האישיים שלך, ותוך התחשבות במצב השווקים, אנו נרכיב עבורך תיק השקעות מומלץ הכולל מגוון נכסים אשר נבחרו בקפידה. את הרכב התיק תוכל לקבל למייל האישי שלך, או ישירות לטלפון הנייד. לקרוא מידע וסקירות שוק, לבסוף תוכל לשלוח לביצוע בתיק ההשקעות האישי שלך ב- Interactive Brokers.
-
מאילו נכסים מורכב התיק המומלץ?אנו מתרכזים בעיקר בהשקעות בתעודות סל / ETF's על מנת לאפשר פיזור רחב למגוון ניירות ערך גם עבור תיקים קטנים. כמו כן תעודות סל לרוב הינן זולות בהרבה מקרנות נאמנות, וכל מוצר השקעה דומה. ומאפשרות חיסכון משמעותי בעלויות השקעה אשר משפיע על תשואת התיק. איננו ממליצים על קרנות נאמות.
-
כמה זה עולה לי?השירות הינו בעלות של 0.5% שנתי בלבד.
-
האם ניתן לקבל רק כלים מסויימים?בהחלט, הבחירה כולה בידכם ותוכלו להרכיב עבורכם חבילה המשלבת מספר כלים או כלי ספציפי בו יש לכם צורך. אנו נשמח לסייע לכם להבין לעומק את היתרונות בכל אחד מהכלים שאנו מציעים.
-
האם המערכת מתעדכנת כאשר יש שינויים רגולטורים?המערכת מתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים הרגולטורים בישראל. הלקוחות שלנו מקבלים עדכונים רגולטורים שוטפים ועדכון פונקציות במערכת על מנת להתאימה לרגולציה העדכנית ביותר.
-
אז איפה מתחילים?בלחיצה על הקישור למטה, תגיע לשאלון, לאחר שתענה על מספר שאלות תוכל לקבל תמהיל ראשוני בחינם. על מנת לקבל את ההמלצות המלאות יש להשלים את הליך הרישום. ניתן לבטל את השירות בכל עת.
استبيانات رقمية - اعرف عميلك
يحتاج التحديث التلقائي
إرسال تلقائي لطلب لتحديث احتياجات العملاء والحصول على إشارة فورية
التوقيع عن بعد
من خلال النظام يمكن للعملاء البعيدين التسجيل عن بعد وإتمام عمليات الانضمام بسرعة وسهولة
التسجيل الرقمي
يساعد الاستبيان التفاعلي القابل للتخصيص بالكامل في إنشاء ملف تعريف مخاطر العميل وإدراكه
تجربة العميل
من خلال النظام ستحصل على جميع الأدوات اللازمة للتواصل مع المستثمرين بكفاءة - التنبيهات التلقائية واليدوية ، وتنبيهات البريد والرسائل النصية القصيرة. مدير محفظة إلقاء نظرة على أداء المحافظ الفردية بالإضافة إلى نظرة تراكمية على الأصول المدارة. بالإضافة إلى ذلك ، يتيح التكامل مع الأنظمة الخارجية مثل مزودي بيانات السوق أو أنظمة الجهات الخارجية الراحة والمرونة ويوفر لك وقتًا ثمينًا.
الأدوات بلدنا على أساس التحليل السلوكي الذي يسمح للمستخدمين بتعميق فهمهم في سلوك العملاء ، توقع ردودهم والتأثير على عمليات استيعاب العملاء ورضاهم عن الخدمة. يوفر أداة قوية لم تكن متاحة من قبل لمديري الثروات. يقدم النظام مجموعة واسعة من الأدوات لمراقبة وإدارة المحافظ الاستثمارية.
ضوابط الأداء
إدارة البائعين والوكلاء
بالنسبة للكيانات المالية التي تدير فرق المبيعات أو المسوقين أو الوكلاء والموزعين بمختلف أنواعهم ، فإننا نقدم نظامًا ذكيًا لإدارة الوكلاء يمكن من خلاله مراقبة أنشطتهم ومراقبتها ، فضلاً عن السماح لهم بمراقبة أدائهم بمرور الوقت وإجراء الإحالات والتحسين قدراتهم.
